Tinh Thần Biến (Phần 2) tiếp tục cuộc hành trình tu luyện gian nan của Tần Vũ, tam thế tử dòng họ Tần vốn bẩm sinh không thể tu luyện nội công nhưng kiên trì chọn con đường luyện ngoại công để trở thành thượng tiên. Dưới sự chỉ dẫn của sư phụ Triệu Vân Hưng, Tần Vũ đã trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, giải cứu bạn bè tuổi thơ khỏi đám mã tặc và được trời đất cảm động tặng ban Lưu Tinh Lệ, mở ra cơ hội biến đổi vận mệnh...

Tin rằng Tần Vũ đã chết, gia đình lên đường báo thù cho anh ấy. Ở nơi khác, Tần Vũ và Tiểu Hắc thấy mình ở một nơi xa lạ. Trong khi thích nghi với môi trường mới này, họ bắt gặp một con mèo biết nói, nó đưa cho anh một cuốn sách có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của Tần Vũ. 

Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, gian khổ tu luyện để làm cho người thân mình an toàn, nhờ sự giúp sức của Lan thúc(chú của người yêu) và Nghịch Ương tiên đế để phi thăng lên tiên giới và thần giới, nhưng rồi tại thần giới tranh đấu với cả nhà thần vương của Lôi Phạt thành và Lôi Phạt thiên tôn, cuối cùng nhờ sự giúp sức của Lôi Mông (sau này là nhị sư huynh của Tần Vũ và cũng là Lâm Lôi trong truyện Bàn Long cùng tác giả) phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình. Xem phim Tinh Thần Biến Full tại HH3D.COM.